哈薩克斯坦地處歐亞大陸中心地帶，全國人口約1887萬，國土面積約272.5萬平方公里，是世界上最大的內陸國。哈薩克斯坦西部瀕臨里海，北部與俄羅斯連接，南部與烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦和吉爾吉斯斯坦接壤，東部與中國毗鄰，地理位置十分重要。哈薩克斯坦自然資源豐富，有著“能源和原材料基地”之稱，已探明礦物90多種，是油氣生產和出口大國。近年來，依托豐富的自然資源和優(yōu)越的地理位置，哈薩克斯坦在繼續(xù)保持能源行業(yè)支柱地位的同時，加快發(fā)展冶金化工、裝備制造、現(xiàn)代農業(yè)、物流運輸?shù)戎攸c產業(yè)，打造科技創(chuàng)新、信息通信、數(shù)字經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟、金融中心、出口導向型產業(yè)等新的增長點。

2020年，哈薩克斯坦受新冠肺炎疫情蔓延和國際油價下跌雙重打擊，經(jīng)濟社會運行持續(xù)下滑，自1998年以來首次出現(xiàn)負增長。哈政府推出前所未有的大規(guī)模反危機措施，全力救助企業(yè)、扶持民生，努力消除疫情負面影響，取得一定成效。據(jù)哈薩克斯坦國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年哈薩克斯坦國內生產總值約合1698億美元，同比下降2.6%，跌幅明顯小于全球平均水平和發(fā)展中國家平均水平。作為傳統(tǒng)支持產業(yè)，采掘業(yè)明顯下滑，服務業(yè)全面萎縮，農業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)等實體部門逆勢增長2%，成為拉動哈經(jīng)濟增長的主要驅動力。全年對外貿易總額850億美元，同比下降13%，社會消費品零售總額280億美元，同比下降4.1%。

中哈經(jīng)貿合作總體發(fā)展勢頭良好。中國是哈薩克斯坦最主要的貿易和投資伙伴之一。據(jù)中方統(tǒng)計，2020年，中哈雙邊貿易額214.3億美元，同比微降2.6%，中國是哈薩克斯坦第二大貿易伙伴國。2020年，中國對哈全行業(yè)直接投資5.8億美元，同比增長44%；截至2020年底，在哈薩克斯坦注冊經(jīng)營的中資企業(yè)數(shù)量超過1000家。截至2020年底，中國企業(yè)累計對哈簽訂各類工程承包合同約389億美元。2020年開行過境哈薩克斯坦的中歐班列近萬列。哈薩克斯坦對華出口不斷擴大，面粉、植物油、肉類、蜂蜜、駱駝奶粉等優(yōu)質農產品已走上中國普通百姓的餐桌。未來，雙方將進一步發(fā)揮互補優(yōu)勢，釋放合作潛能，推動中哈經(jīng)貿關系不斷邁上新的臺階。

1992年中哈正式建交以來，兩國高層交往頻繁，政治高度互信，經(jīng)濟深度融合，各領域務實合作不斷擴大。2011年6月，雙方宣布將兩國關系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關系。2013年9月，習近平主席訪哈期間，首次提出共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”倡議，哈薩克斯坦方面給予積極響應。雙方就加強“一帶一路”建設與“光明之路”新經(jīng)濟政策對接合作達成重要共識并已取得一批早期收獲。2019年4月，哈薩克斯坦首任總統(tǒng)納扎爾巴耶夫赴華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，習近平主席向納扎爾巴耶夫頒授“友誼勛章”。6月，上海合作組織比什凱克峰會期間，哈薩克斯坦新當選總統(tǒng)托卡耶夫與習近平主席舉行會晤，強調對華合作是哈薩克斯坦外交政策的優(yōu)先方向之一。9月，哈薩克斯坦總統(tǒng)托卡耶夫訪華并與習近平主席舉行會晤。兩國元首一致決定，雙方將本著同舟共濟、合作共贏的精神，發(fā)展中哈永久全面戰(zhàn)略伙伴關系。2020年3月，習近平主席與托卡耶夫總統(tǒng)舉行通話，就加強國際抗疫合作、推動共建“一帶一路”取得更多成果達成共識。

一、人口和收入水平

1. 人口

截止2020年1月，哈薩克斯坦總人口約1863萬，努爾蘇丹市（現(xiàn)首都，原名阿斯塔納）人口約114萬，阿拉木圖（原首都）約192萬。努爾蘇丹位于哈薩克斯坦中部，是哈薩克斯坦政治、文化教育、經(jīng)濟貿易和旅游中心，人口約114萬，從1997年起成為哈薩克斯坦首都。192

-1997年10月，阿拉木圖為哈薩克斯坦首都，人口約191萬，位于哈東南部，是哈薩克斯坦經(jīng)濟、文化中心，也是哈薩克斯坦公路樞紐、航空要站和最大的工業(yè)中心。（名創(chuàng)優(yōu)品、李寧、小米在阿拉木圖設有店面。）

在哈薩克斯坦的華人數(shù)量較少，這些華人主要集中在哈薩克東南部地區(qū)的阿拉木圖州和東哈州。自中國進入哈薩克斯坦經(jīng)商的流動人口尚無確切的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，主要從事商品批發(fā)業(yè)務。

2. 收入和消費水平

據(jù)報道，哈薩克斯坦中產階級約24%，富人階層為少數(shù)，多數(shù)為貧窮人。受疫情影響，可能中產階級人數(shù)將減少6%。?

2019年，哈薩克斯坦職工月平均工資約合485美元；人均可支配收入約合3244.38美元。?（世界銀行：2019年通貨膨脹率5.24%）。哈薩克人儲蓄意識不強，喜歡超前消費。近年來，受宏觀經(jīng)濟影響，民眾收入下降，投資渠道減少，金融機構居民存款增長迅猛。2019年，哈薩克斯坦居民存款余額超過9.3萬億堅戈（約合213億美元），同比增長7.8％。

根據(jù)Numbeo網(wǎng)站數(shù)據(jù)統(tǒng)計，努爾蘇丹月平均稅后工資498美元，一個四口之家每月支出為1538美元（不含租金），單人每月支出為425美元（不含房租）。位于市中心的3臥公寓平均月租金為606美元。

阿拉木圖月平均稅后425美元（稅后），一個四口之家每月支出為1569美元（不含租金），單人每月支出為437美元（不含房租）。位于市中心的3臥公寓平均月租金為763美元。

二、整體營商投資環(huán)境

1. 概述

哈薩克斯坦2017-2019年GDP增速均超過4%。根據(jù)世界銀行，2020年GDP增速縮至-2.6%，但受到家庭消費、COVID-19限制放寬和支持性財政措施的推動，2021年上半年GDP增長了2.3%,?預計2021年底可恢復疫情前水平，并預計2021年GDP增速為3.2–3.7% 、2022年為3.7% 。

自1991年獨立以來，哈薩克斯坦在創(chuàng)建市場經(jīng)濟方面取得了重大進展，在吸引外國投資方面取得了相當大的成果。據(jù)哈薩克斯坦央行統(tǒng)計，截至2020年1月1日，外國對哈薩克斯坦投資存量為2224.47億美元。2019年，哈吸引外國直接投資241.15億美元，較上年微降0.8%，主要投資來源國包括荷蘭（73億美元）、美國（55億美元）、瑞士（22億美元）、中國（17億美元）、俄羅斯（14億美元）。

雖然哈薩克斯坦龐大的石化和礦產儲備仍然是經(jīng)濟的支柱，但政府繼續(xù)朝著通過改善投資環(huán)境使國家經(jīng)濟多樣化的目標逐步邁進。哈薩克斯坦消除官僚主義障礙的努力取得了適度的成功，在世界銀行發(fā)布的《2020年營商環(huán)境報告》，哈薩克斯坦在190個經(jīng)濟體中排名第25位。世界經(jīng)濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示，哈薩克斯坦在全球最具競爭力的141個國家和地區(qū)中排名第55位。

盡管進行了體制和法律改革，但外國投資者對哈薩克斯坦腐敗、官僚主義、任意執(zhí)法以及在某些地區(qū)獲得熟練勞動力的機會有限仍然感到擔憂。?哈政府傾向于在立法上對國內公司給予優(yōu)惠，贊成進口替代政策，對合同權利和使用外國勞動力提出質疑，并對公司的運營進行干預，這引起外國投資者的擔憂。

2018年7月，哈薩克斯坦政府正式開放了阿斯塔納國際金融中心（AIFC），這是一個仿照迪拜國際金融中心的雄心勃勃的項目，旨在為外國投資者提供一個可供選擇的經(jīng)營管轄區(qū)，它有免稅期、靈活的勞動規(guī)則、基于普通法的法律體系、獨立的法院和仲裁中心，以及以任何貨幣進行交易的靈活性。 2019年4月，政府宣布打算將AIFC作為一個區(qū)域投資中心，以吸引外國投資到哈薩克斯坦。 政府建議外國投資者使用AIFC的法律作為與哈薩克斯坦簽訂合同的適用法律。

2. 政治和社會環(huán)境

???????哈薩克斯坦政治局勢較穩(wěn)定，現(xiàn)任總統(tǒng)2019年6月任職，任期5年。

???????社會治安總體比較穩(wěn)定，近年來社會治安問題有所上升。

三、外資投資限制

雖然根據(jù)法律所有經(jīng)濟行業(yè)都對外國投資者開放，但部分行業(yè)對外國所有權存在限制，如在媒體機構行業(yè)，外國所有權最多20%；國內和國際航空運輸服務行業(yè)有49%的限制；電信服務行業(yè)最多49%。

未查到對零售外資所有權有限制。

需要注意的是，外國投資者抱怨法律和法規(guī)的應用不規(guī)范，將這種行為解釋為試圖獲取賄賂。?他們廣泛認為執(zhí)法過程不透明。 一些投資者報告稱，稅務機關通過突擊審計、檢查和其他方法進行騷擾。 此外，當局將民事糾紛中的刑事指控作為一種壓力策略。

四、外匯管理

1. 本國貨幣

?當?shù)刎泿艌愿辏↘ZT)?，自2015年起實施堅戈自由浮動匯率。近期以來，受國際油價大跌和盧布大幅波動等因素影響，堅戈匯率波動較為劇烈。2019年堅戈對美元平均匯率為382.75:1。

2013年9月，中國銀行正式在新疆推出人民幣兌堅戈現(xiàn)鈔匯率并掛牌，在同行業(yè)中率先辦理了直接匯率項下的堅戈現(xiàn)鈔兌換業(yè)務。哈薩克斯坦大城市部分兌換點可以兌換人民幣。

2. 外匯儲備

?????根據(jù)世界銀行，哈薩克斯坦2020年外匯儲備（包括黃金）為356.4億美元。

3. 外匯管理

外國投資者在轉換、轉移或匯回與投資有關的資金（例如，投資資本、收益、貸款或租賃付款或特許權使用費的匯款）時，沒有任何限制或約束。?與任何形式的投資相關的資金可以自由兌換成任何世界貨幣。

企業(yè)在繳納各項應繳稅費后，可以自由匯出哈薩克斯坦，除銀行收取的必要匯費外，無需繳納其他費用。個人和法人均可通過銀行向境外匯出其合法的外匯收入，但必須提供相關證明。

?注：2010年3月，哈薩克斯坦開始實施《反洗錢法》，加強對銀行外匯流動的監(jiān)管。凡超過1萬美元的金融業(yè)務都將進行監(jiān)管，包括個人在外幣兌換點兌換外幣的業(yè)務。另外，還要求各銀行完善客戶資料，加強外匯匯出的申報，一個賬戶7個工作日內匯出外匯超過700萬堅戈（按2010年當時匯率計算約5萬美元，按目前匯率約1.6萬美元）的，銀行必須向金融監(jiān)管委員會報告。

2019年10月，哈財政部與央行聯(lián)合發(fā)布命令，對銀行外兌換點金額超過50萬堅戈（按2019年當時匯率約1315美元，目前約1148美元）的交易進行監(jiān)控和審查。該要求適用于在兌換點換匯的法人和自然人，以及主要從事銀行托收等專項活動的客戶。

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五、雙邊貿易

2019年，中國與哈薩克斯坦雙邊貿易額為219.9億美元，較上年增長10.6%。哈薩克斯坦自中國進口的主要商品為機電產品，占哈薩克斯坦自中國進口總額的39.7%。賤金屬及其制品占進口總額的11.5%，塑料、橡膠占進口總額7.3%，其余為紡織品、玩具、家具、鞋靴、食品、皮革箱包等。

中國是哈薩克斯坦第二大貿易伙伴國（僅次于俄羅斯），也是哈薩克斯坦第二大出口目的國（僅次于意大利）和進口來源國（僅次于俄羅斯），在哈薩克斯坦對外貿易中的比重和分量保持穩(wěn)定。

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六、主要稅賦

1.?企業(yè)所得稅：一般為20%

2.?增值稅：12%

3.?個人所得稅：自然人個稅稅率為10%，來源于哈薩克斯坦境外的紅利收入按5%稅率征稅

4.?社會稅：9.5%?，自2025年1月1日起，社會稅按11%的稅率計算。

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七、產品利潤率和進口要求

1. 產品利潤率

根據(jù)購物網(wǎng)站信息，小龍城擬經(jīng)營商品毛利潤率為45-55%以上（戶外大型家具低于40%）（注：哈購物網(wǎng)站商品中高低檔次均有，比對時選取了哈網(wǎng)站低檔價格，與淘寶中檔商品、以公司采購價為基礎進行比較。）

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2. 產品認證要求

哈薩克斯坦已經(jīng)完全放開貿易權，所有自然人和法人均可從事對外貿易活動。除武器、彈藥、藥品等11類產品限制進口外，其余產品均可自由進口，也不受配額及許可證限制。

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八、費用明細

阿拉木圖

1.?工資：總經(jīng)理4410-7350元/月

??????銷售經(jīng)理：4410-5145元/月

??????銷售：2205-2646元/月

??????會計：4410元/月

??????出納：2058元/月

??????門衛(wèi)2205，前臺2646-3675，人力資源4410-5880，

金融保險業(yè)4410元/月

出租司機：2940-3675元/月

工業(yè)領域：3282元/月，其中采礦業(yè)5383元/月

2.?倉庫租金：15-20元/月/平米

3.?辦公室租金：3-3.5元/天/平米

4.?商鋪租金：小購物中心好位置85元/月/平米，大購物中心：73.5-147元/天/平米

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九、當?shù)叵M習慣和購物中心

1. 電商市場

根據(jù)《阿斯塔納時報》2019年報道，哈薩克斯坦互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)和移動商務協(xié)會稱，至2019年2月電子商務占總零售貿易市場的1.9%，預計到2021年將增至2-3%。?

電子商務市場在疫情條件下實現(xiàn)迅猛發(fā)展。疫情暴發(fā)之前，哈國居民網(wǎng)購的主要商品包括電子產品、化妝品、服裝和小家電。疫情條件下，理發(fā)器、電子秤和廚房秤、跳繩和啞鈴、烘焙模具等商品銷量飆升。實施隔離措施期間，哈居民更多購買運動、旅游、建筑、維修、休閑和書籍等物品，以及美容和健身類用品。理發(fā)器、電子秤、自行車與手機、筆記本、家用電器、輪胎等傳統(tǒng)產品一起，成為銷量排名前20位的熱銷商品?？傮w來看，網(wǎng)購用戶更多轉向購買個人健康、家居烹飪、護理保養(yǎng)等產品。據(jù)?數(shù)字哈薩克斯坦?協(xié)會和普華永道聯(lián)合開展的分析，盡管哈居民受疫情影響財務困難，網(wǎng)購單筆消費金額較往年仍出現(xiàn)大幅增長。2020年二季度，網(wǎng)購平均單筆金額為20365堅戈（約46美元），較上年同期（14866堅戈）增長37%；三季度平均單筆消費金額達到26107堅戈（59美元）。

從地域分布看，阿拉木圖、努爾蘇丹、奇姆肯特、烏斯卡曼等大城市網(wǎng)購消費居前。據(jù)哈貿易部統(tǒng)計，2020年1-11月，哈薩克斯坦電子商務市場規(guī)模達到8790億堅戈（20.3億美元），全年交易額將突破9000億堅戈（20.8億美元）。（來源：哈薩克斯坦駐華使館信息）。

2. 當?shù)叵M傾向

根據(jù)哈薩克斯坦美國大學2014年一份報告，哈薩克斯坦顧客及其消費模式受到以下社會文化趨勢影響：對美麗的外在/外貌越發(fā)重視、女性在社會中的影響力增強、把教育作為投資、回歸到本國文化根基、無論年輕人還是年長的都越發(fā)重視工作和事業(yè)、IT時代。

另根據(jù)哈薩克斯坦英國科技大學2014年對400位20-50歲哈薩克女性的調研顯示，25-35%的40歲以上女性傾向于根據(jù)商品質量做購物決策，而40歲以下的女性根據(jù)商品質量做購物決策的比例極低。

3. 當?shù)刭徫镏行?/span>

A. 努爾蘇丹的購物中心：

• Khan shatyr(www.khanshatyr.com)，?總占地面積14萬平方米，167個商店。

• Mega silk way(www.mega.kz) ， 建筑總面積14萬平方米， 210個商店，3層（2層地上，1層地下）。2100個停車位，人流量每月100萬人。

• Asia park(www.asiapark.kz) ，150個商店、10家餐廳和咖啡廳、5個電影院、800個停車位。

• Keruyen(www.keruen.kz) 6.4萬平方米，5層，135個商店，770個停車位。

• Shopping-Entertainment centerSaryarqa(www.saryarqa.com) ，4萬平方米，350個停車位。

  
  

B. 阿拉木圖的購物中心：

• Aport Mall, 哈薩克斯坦最大購物中心，面積21萬， 5000多個停車位，商鋪總數(shù)250，有2個水上樂園。是一個大眾化的購物中心，品牌都比較親民，小眾品牌居多，有MINISO。

• Esentai mall(www.esentai.com)，2012年10月開業(yè)，是一個擁有奢侈品的中高檔購物中心；一共6層，總面積4.7萬平方米，共78個店鋪。商場有自己的APP和電影院；有地下停車場。有古馳、博柏利、布拉達、MK等奢侈品。?

• Dostyk Plaza?，2014年開業(yè)，共4層，總面積13.4萬，總購物中心面積5.7萬，停車位1300個，200個店鋪，；中檔購物中心，奢侈品偏少。

• Mega alma-ata(www.mega.kz)，2006年開業(yè)，總面積17.5萬，商鋪面積8萬， 2013年擴建擴建總面積7.5萬，商業(yè)面積3.5萬。有120個商鋪，15個餐廳，有1000個停車位。有HM、索尼、李維斯、阿迪達斯等品牌，奢侈品較少，中檔購物中心。此外，它還擁有面積6100平方米的大賣場、700個座位的美食廣場、多功能廳電影院和溜冰場。年人流量量為1000萬人次。