一、人口和收入水平
1. 人口
截止2020年1月，哈薩克斯坦總?cè)丝诩s1863萬(wàn)，努爾蘇丹市（現(xiàn)首都，原名阿斯塔納）人口約114萬(wàn)，阿拉木圖（原首都）約192萬(wàn)。努爾蘇丹位于哈薩克斯坦中部，是哈薩克斯坦政治、文化教育、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和旅游中心，人口約114萬(wàn)，從1997年起成為哈薩克斯坦首都。192
-1997年10月，阿拉木圖為哈薩克斯坦首都，人口約191萬(wàn)，位于哈東南部，是哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)、文化中心，也是哈薩克斯坦公路樞紐、航空要站和最大的工業(yè)中心。（名創(chuàng)優(yōu)品、李寧、小米在阿拉木圖設(shè)有店面。）
在哈薩克斯坦的華人數(shù)量較少，這些華人主要集中在哈薩克東南部地區(qū)的阿拉木圖州和東哈州。自中國(guó)進(jìn)入哈薩克斯坦經(jīng)商的流動(dòng)人口尚無(wú)確切的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，主要從事商品批發(fā)業(yè)務(wù)。
2. 收入和消費(fèi)水平
據(jù)報(bào)道，哈薩克斯坦中產(chǎn)階級(jí)約24%，富人階層為少數(shù)，多數(shù)為貧窮人。受疫情影響，可能中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)將減少6%。?
2019年，哈薩克斯坦職工月平均工資約合485美元；人均可支配收入約合3244.38美元。?（世界銀行：2019年通貨膨脹率5.24%）。哈薩克人儲(chǔ)蓄意識(shí)不強(qiáng)，喜歡超前消費(fèi)。近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，民眾收入下降，投資渠道減少，金融機(jī)構(gòu)居民存款增長(zhǎng)迅猛。2019年，哈薩克斯坦居民存款余額超過(guò)9.3萬(wàn)億堅(jiān)戈（約合213億美元），同比增長(zhǎng)7.8％。
根據(jù)Numbeo網(wǎng)站數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，努爾蘇丹月平均稅后工資498美元，一個(gè)四口之家每月支出為1538美元（不含租金），單人每月支出為425美元（不含房租）。位于市中心的3臥公寓平均月租金為606美元。
阿拉木圖月平均稅后425美元（稅后），一個(gè)四口之家每月支出為1569美元（不含租金），單人每月支出為437美元（不含房租）。位于市中心的3臥公寓平均月租金為763美元。
二、整體營(yíng)商投資環(huán)境
1. 概述
哈薩克斯坦2017-2019年GDP增速均超過(guò)4%。根據(jù)世界銀行，2020年GDP增速縮至-2.6%，但受到家庭消費(fèi)、COVID-19限制放寬和支持性財(cái)政措施的推動(dòng)，2021年上半年GDP增長(zhǎng)了2.3%,?預(yù)計(jì)2021年底可恢復(fù)疫情前水平，并預(yù)計(jì)2021年GDP增速為3.2–3.7% 、2022年為3.7% 。
自1991年獨(dú)立以來(lái)，哈薩克斯坦在創(chuàng)建市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)方面取得了重大進(jìn)展，在吸引外國(guó)投資方面取得了相當(dāng)大的成果。據(jù)哈薩克斯坦央行統(tǒng)計(jì)，截至2020年1月1日，外國(guó)對(duì)哈薩克斯坦投資存量為2224.47億美元。2019年，哈吸引外國(guó)直接投資241.15億美元，較上年微降0.8%，主要投資來(lái)源國(guó)包括荷蘭（73億美元）、美國(guó)（55億美元）、瑞士（22億美元）、中國(guó)（17億美元）、俄羅斯（14億美元）。
雖然哈薩克斯坦龐大的石化和礦產(chǎn)儲(chǔ)備仍然是經(jīng)濟(jì)的支柱，但政府繼續(xù)朝著通過(guò)改善投資環(huán)境使國(guó)家經(jīng)濟(jì)多樣化的目標(biāo)逐步邁進(jìn)。哈薩克斯坦消除官僚主義障礙的努力取得了適度的成功，在世界銀行發(fā)布的《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》，哈薩克斯坦在190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排名第25位。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2019年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，哈薩克斯坦在全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的141個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排名第55位。
盡管進(jìn)行了體制和法律改革，但外國(guó)投資者對(duì)哈薩克斯坦腐敗、官僚主義、任意執(zhí)法以及在某些地區(qū)獲得熟練勞動(dòng)力的機(jī)會(huì)有限仍然感到擔(dān)憂。?哈政府傾向于在立法上對(duì)國(guó)內(nèi)公司給予優(yōu)惠，贊成進(jìn)口替代政策，對(duì)合同權(quán)利和使用外國(guó)勞動(dòng)力提出質(zhì)疑，并對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行干預(yù)，這引起外國(guó)投資者的擔(dān)憂。
2018年7月，哈薩克斯坦政府正式開(kāi)放了阿斯塔納國(guó)際金融中心（AIFC），這是一個(gè)仿照迪拜國(guó)際金融中心的雄心勃勃的項(xiàng)目，旨在為外國(guó)投資者提供一個(gè)可供選擇的經(jīng)營(yíng)管轄區(qū)，它有免稅期、靈活的勞動(dòng)規(guī)則、基于普通法的法律體系、獨(dú)立的法院和仲裁中心，以及以任何貨幣進(jìn)行交易的靈活性。 2019年4月，政府宣布打算將AIFC作為一個(gè)區(qū)域投資中心，以吸引外國(guó)投資到哈薩克斯坦。 政府建議外國(guó)投資者使用AIFC的法律作為與哈薩克斯坦簽訂合同的適用法律。
2. 政治和社會(huì)環(huán)境
???????哈薩克斯坦政治局勢(shì)較穩(wěn)定，現(xiàn)任總統(tǒng)2019年6月任職，任期5年。
???????社會(huì)治安總體比較穩(wěn)定，近年來(lái)社會(huì)治安問(wèn)題有所上升。
三、外資投資限制
雖然根據(jù)法律所有經(jīng)濟(jì)行業(yè)都對(duì)外國(guó)投資者開(kāi)放，但部分行業(yè)對(duì)外國(guó)所有權(quán)存在限制，如在媒體機(jī)構(gòu)行業(yè)，外國(guó)所有權(quán)最多20%；國(guó)內(nèi)和國(guó)際航空運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)有49%的限制；電信服務(wù)行業(yè)最多49%。
未查到對(duì)零售外資所有權(quán)有限制。
需要注意的是，外國(guó)投資者抱怨法律和法規(guī)的應(yīng)用不規(guī)范，將這種行為解釋為試圖獲取賄賂。?他們廣泛認(rèn)為執(zhí)法過(guò)程不透明。 一些投資者報(bào)告稱，稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)突擊審計(jì)、檢查和其他方法進(jìn)行騷擾。 此外，當(dāng)局將民事糾紛中的刑事指控作為一種壓力策略。
四、外匯管理
1. 本國(guó)貨幣
?當(dāng)?shù)刎泿艌?jiān)戈（KZT)?，自2015年起實(shí)施堅(jiān)戈自由浮動(dòng)匯率。近期以來(lái)，受國(guó)際油價(jià)大跌和盧布大幅波動(dòng)等因素影響，堅(jiān)戈匯率波動(dòng)較為劇烈。2019年堅(jiān)戈對(duì)美元平均匯率為382.75:1。
2013年9月，中國(guó)銀行正式在新疆推出人民幣兌堅(jiān)戈現(xiàn)鈔匯率并掛牌，在同行業(yè)中率先辦理了直接匯率項(xiàng)下的堅(jiān)戈現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)。哈薩克斯坦大城市部分兌換點(diǎn)可以兌換人民幣。
2. 外匯儲(chǔ)備
?????根據(jù)世界銀行，哈薩克斯坦2020年外匯儲(chǔ)備（包括黃金）為356.4億美元。
3. 外匯管理
外國(guó)投資者在轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移或匯回與投資有關(guān)的資金（例如，投資資本、收益、貸款或租賃付款或特許權(quán)使用費(fèi)的匯款）時(shí)，沒(méi)有任何限制或約束。?與任何形式的投資相關(guān)的資金可以自由兌換成任何世界貨幣。
企業(yè)在繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅費(fèi)后，可以自由匯出哈薩克斯坦，除銀行收取的必要匯費(fèi)外，無(wú)需繳納其他費(fèi)用。個(gè)人和法人均可通過(guò)銀行向境外匯出其合法的外匯收入，但必須提供相關(guān)證明。
?注：2010年3月，哈薩克斯坦開(kāi)始實(shí)施《反洗錢法》，加強(qiáng)對(duì)銀行外匯流動(dòng)的監(jiān)管。凡超過(guò)1萬(wàn)美元的金融業(yè)務(wù)都將進(jìn)行監(jiān)管，包括個(gè)人在外幣兌換點(diǎn)兌換外幣的業(yè)務(wù)。另外，還要求各銀行完善客戶資料，加強(qiáng)外匯匯出的申報(bào)，一個(gè)賬戶7個(gè)工作日內(nèi)匯出外匯超過(guò)700萬(wàn)堅(jiān)戈（按2010年當(dāng)時(shí)匯率計(jì)算約5萬(wàn)美元，按目前匯率約1.6萬(wàn)美元）的，銀行必須向金融監(jiān)管委員會(huì)報(bào)告。
2019年10月，哈財(cái)政部與央行聯(lián)合發(fā)布命令，對(duì)銀行外兌換點(diǎn)金額超過(guò)50萬(wàn)堅(jiān)戈（按2019年當(dāng)時(shí)匯率約1315美元，目前約1148美元）的交易進(jìn)行監(jiān)控和審查。該要求適用于在兌換點(diǎn)換匯的法人和自然人，以及主要從事銀行托收等專項(xiàng)活動(dòng)的客戶。
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五、雙邊貿(mào)易
2019年，中國(guó)與哈薩克斯坦雙邊貿(mào)易額為219.9億美元，較上年增長(zhǎng)10.6%。哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品，占哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口總額的39.7%。賤金屬及其制品占進(jìn)口總額的11.5%，塑料、橡膠占進(jìn)口總額7.3%，其余為紡織品、玩具、家具、鞋靴、食品、皮革箱包等。
中國(guó)是哈薩克斯坦第二大貿(mào)易伙伴國(guó)（僅次于俄羅斯），也是哈薩克斯坦第二大出口目的國(guó)（僅次于意大利）和進(jìn)口來(lái)源國(guó)（僅次于俄羅斯），在哈薩克斯坦對(duì)外貿(mào)易中的比重和分量保持穩(wěn)定。
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六、主要稅賦
1.?企業(yè)所得稅：一般為20%
2.?增值稅：12%
3.?個(gè)人所得稅：自然人個(gè)稅稅率為10%，來(lái)源于哈薩克斯坦境外的紅利收入按5%稅率征稅
4.?社會(huì)稅：9.5%?，自2025年1月1日起，社會(huì)稅按11%的稅率計(jì)算。
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七、產(chǎn)品利潤(rùn)率和進(jìn)口要求
1. 產(chǎn)品利潤(rùn)率
根據(jù)購(gòu)物網(wǎng)站信息，小龍城擬經(jīng)營(yíng)商品毛利潤(rùn)率為45-55%以上（戶外大型家具低于40%）（注：哈購(gòu)物網(wǎng)站商品中高低檔次均有，比對(duì)時(shí)選取了哈網(wǎng)站低檔價(jià)格，與淘寶中檔商品、以公司采購(gòu)價(jià)為基礎(chǔ)進(jìn)行比較。）
序號(hào) | 品類 | SKU數(shù) | 平均毛利率 |
1 | 小家電和數(shù)碼 | 36 | 51.4% |
2 | 玩具 | 35 | 55.5% |
3 | 燈具 | 10 | 47.7% |
4 | 個(gè)人護(hù)理、飾品、眼鏡、女包 | 18 | 53.2% |
5 | 戶外 | 13 | 38.4% |
平均 | 49.2% |
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2. 產(chǎn)品認(rèn)證要求
哈薩克斯坦已經(jīng)完全放開(kāi)貿(mào)易權(quán)，所有自然人和法人均可從事對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)。除武器、彈藥、藥品等11類產(chǎn)品限制進(jìn)口外，其余產(chǎn)品均可自由進(jìn)口，也不受配額及許可證限制。
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八、費(fèi)用明細(xì)
阿拉木圖
1.?工資：總經(jīng)理4410-7350元/月
??????銷售經(jīng)理：4410-5145元/月
??????銷售：2205-2646元/月
??????會(huì)計(jì)：4410元/月
??????出納：2058元/月
??????門衛(wèi)2205，前臺(tái)2646-3675，人力資源4410-5880，
金融保險(xiǎn)業(yè)4410元/月
出租司機(jī)：2940-3675元/月
工業(yè)領(lǐng)域：3282元/月，其中采礦業(yè)5383元/月
2.?倉(cāng)庫(kù)租金：15-20元/月/平米
3.?辦公室租金：3-3.5元/天/平米
4.?商鋪?zhàn)饨穑盒≠?gòu)物中心好位置85元/月/平米，大購(gòu)物中心：73.5-147元/天/平米
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九、當(dāng)?shù)叵M(fèi)習(xí)慣和購(gòu)物中心
1. 電商市場(chǎng)
根據(jù)《阿斯塔納時(shí)報(bào)》2019年報(bào)道，哈薩克斯坦互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)和移動(dòng)商務(wù)協(xié)會(huì)稱，至2019年2月電子商務(wù)占總零售貿(mào)易市場(chǎng)的1.9%，預(yù)計(jì)到2021年將增至2-3%。?
電子商務(wù)市場(chǎng)在疫情條件下實(shí)現(xiàn)迅猛發(fā)展。疫情暴發(fā)之前，哈國(guó)居民網(wǎng)購(gòu)的主要商品包括電子產(chǎn)品、化妝品、服裝和小家電。疫情條件下，理發(fā)器、電子秤和廚房秤、跳繩和啞鈴、烘焙模具等商品銷量飆升。實(shí)施隔離措施期間，哈居民更多購(gòu)買運(yùn)動(dòng)、旅游、建筑、維修、休閑和書(shū)籍等物品，以及美容和健身類用品。理發(fā)器、電子秤、自行車與手機(jī)、筆記本、家用電器、輪胎等傳統(tǒng)產(chǎn)品一起，成為銷量排名前20位的熱銷商品?？傮w來(lái)看，網(wǎng)購(gòu)用戶更多轉(zhuǎn)向購(gòu)買個(gè)人健康、家居烹飪、護(hù)理保養(yǎng)等產(chǎn)品。據(jù)?數(shù)字哈薩克斯坦?協(xié)會(huì)和普華永道聯(lián)合開(kāi)展的分析，盡管哈居民受疫情影響財(cái)務(wù)困難，網(wǎng)購(gòu)單筆消費(fèi)金額較往年仍出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2020年二季度，網(wǎng)購(gòu)平均單筆金額為20365堅(jiān)戈（約46美元），較上年同期（14866堅(jiān)戈）增長(zhǎng)37%；三季度平均單筆消費(fèi)金額達(dá)到26107堅(jiān)戈（59美元）。
從地域分布看，阿拉木圖、努爾蘇丹、奇姆肯特、烏斯卡曼等大城市網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)居前。據(jù)哈貿(mào)易部統(tǒng)計(jì)，2020年1-11月，哈薩克斯坦電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8790億堅(jiān)戈（20.3億美元），全年交易額將突破9000億堅(jiān)戈（20.8億美元）。（來(lái)源：哈薩克斯坦駐華使館信息）。
2. 當(dāng)?shù)叵M(fèi)傾向
根據(jù)哈薩克斯坦美國(guó)大學(xué)2014年一份報(bào)告，哈薩克斯坦顧客及其消費(fèi)模式受到以下社會(huì)文化趨勢(shì)影響：對(duì)美麗的外在/外貌越發(fā)重視、女性在社會(huì)中的影響力增強(qiáng)、把教育作為投資、回歸到本國(guó)文化根基、無(wú)論年輕人還是年長(zhǎng)的都越發(fā)重視工作和事業(yè)、IT時(shí)代。
另根據(jù)哈薩克斯坦英國(guó)科技大學(xué)2014年對(duì)400位20-50歲哈薩克女性的調(diào)研顯示，25-35%的40歲以上女性傾向于根據(jù)商品質(zhì)量做購(gòu)物決策，而40歲以下的女性根據(jù)商品質(zhì)量做購(gòu)物決策的比例極低。
3. 當(dāng)?shù)刭?gòu)物中心
A. 努爾蘇丹的購(gòu)物中心：
B. 阿拉木圖的購(gòu)物中心：
Aport Mall, 哈薩克斯坦最大購(gòu)物中心，面積21萬(wàn)， 5000多個(gè)停車位，商鋪總數(shù)250，有2個(gè)水上樂(lè)園。是一個(gè)大眾化的購(gòu)物中心，品牌都比較親民，小眾品牌居多，有MINISO。
Esentai mall(www.esentai.com)，2012年10月開(kāi)業(yè)，是一個(gè)擁有奢侈品的中高檔購(gòu)物中心；一共6層，總面積4.7萬(wàn)平方米，共78個(gè)店鋪。商場(chǎng)有自己的APP和電影院；有地下停車場(chǎng)。有古馳、博柏利、布拉達(dá)、MK等奢侈品。?
Dostyk Plaza?，2014年開(kāi)業(yè)，共4層，總面積13.4萬(wàn)，總購(gòu)物中心面積5.7萬(wàn)，停車位1300個(gè)，200個(gè)店鋪，；中檔購(gòu)物中心，奢侈品偏少。
Mega alma-ata(www.mega.kz)，2006年開(kāi)業(yè)，總面積17.5萬(wàn)，商鋪面積8萬(wàn)， 2013年擴(kuò)建擴(kuò)建總面積7.5萬(wàn)，商業(yè)面積3.5萬(wàn)。有120個(gè)商鋪，15個(gè)餐廳，有1000個(gè)停車位。有HM、索尼、李維斯、阿迪達(dá)斯等品牌，奢侈品較少，中檔購(gòu)物中心。此外，它還擁有面積6100平方米的大賣場(chǎng)、700個(gè)座位的美食廣場(chǎng)、多功能廳電影院和溜冰場(chǎng)。年人流量量為1000萬(wàn)人次。